[Nhận định thị trường ngày 15/02] Cung chốt lời sẽ diễn ra mạnh hơn – NĐTNN mua ròng đột biến MSN – Cập nhật PVD

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

VIC, VHM và VRE là 3 cổ phiếu chủ chốt giúp 2 chỉ số trên sàn HOSE tránh được phiên mất điểm trong ngày hôm nay. Ba cổ phiếu đóng góp cho VN-Index và VN30-Index lần lượt +6.5 điểm và +4.1 điểm. Đóng cửa, VN-Index tăng tiếp 7.09 điểm (+0.75%) còn VN30-Index tăng 2.7 điểm (+0.3%). Riêng các chỉ số trên sàn HNX đều đóng cửa thấp hơn một chút so với tham chiếu.

Dù vẫn tăng trưởng về điểm số nhưng số mã giảm có phần trội hơn số mã tăng, với 155 mã so với 142 mã trên HOSE và 15 mã so với 13 mã trong rổ VN30. Lực bán chốt lời ở nhóm ngân hàng tăng cao hơn phiên hôm qua và đã xuất hiện lệnh bán giá đỏ; đóng cửa chỉ VCB, MBB, SHB duy trì được mức tăng rất nhẹ. Các cổ phiếu chứng khoán trong tình trạng tương tự, hầu hết đóng cửa từ mức giá tham chiếu trở xuống.

Đà tăng của HPG cũng chậm lại, giá cổ phiếu duy trì mức tăng 0.3%. Khối ngoại vẫn mua vào cổ phiếu,  song song đó cũng gia tăng bán ra. Hai cổ phiếu tôn thép còn lại thì NKG đóng cửa giữ được mức giá trần trong HSG tăng 2.2%. Phần còn lại của thị trường phân hóa theo chiều hướng giảm, chỉ còn một số cổ phiếu đầu ngành giữ được mức tăng như TCM, PPC, CTD, HBC…

Thanh khoản thị trường ghi nhận xấp xỉ phiên hôm qua ở cả 2 sàn. Tuy vậy, qua kênh thỏa thuận đã có GTGD đột biến ở MSN với 1.268 tỷ đồng. Giao dịch này được thực hiện từ NĐT trong nước bán cho khối ngoại, đưa GT mua ròng của NĐTNN trong phiên hôm nay lên 1.468 tỷ đồng. Ngoài MSN, các cổ phiếu được mua ròng tích cực theo sau bao gồm VCB, VNM, HPG, VRE trong khi phía bán ròng không có mã nào đáng kể.

Thống kê toàn thị trường

DỰ BÁO XU HƯỚNG VN30-INDEX

Nhận định kỹ thuật

Chỉ số VN30 có thêm phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp với đóng cửa tăng 2.7 điểm (0.3%) lên vượt nhẹ kháng cự ngày 900 điểm. Chỉ số VN30 ở trang thái quá mua ngắn hạn, tiếp tục vượt mạnh ra ngoài dải Upper Band cả thân nến trong cả phiên giao dịch, đồng thời tạo một khoảng trống nhỏ (Small Gap) với phiên trước.

KLGD ở mức hơn 50 triệu đơn vị, giảm hơn 15 triệu đơn vị so với phiên trước, đồng thời vẫn cao hơn so với KLGD bình quân 20 phiên hơn 11 triệu đơn vị.

Chỉ số VN30 liên tiếp ở trạng thái quá mua ra ngoài Upper Band, nhưng quán tính tăng về điểm số vẫn còn trong phiên giao dịch cuối tuần. Tuy vậy tính phân hóa của thị trường sẽ tiếp tục ở mức cao do hiện tượng chốt lời ngắn hạn đang diễn ra mạnh hơn, dẫn đến khả năng những biến động khá mạnh của chỉ số VN30 trong phiên giao dịch. Chúng tôi nâng mức hỗ trợ ngắn hạn đảo chiều phiên lên mốc 897 điểm cho phiên giao dịch hôm nay.

Hỗ trợ ngắn hạn: 890 – 897      Kháng cự ngắn hạn: 904 – 911

VN30index. Nguồn: Admin

Quan điểm đầu tư

Dài hạn:CTI, FPT, GAS, GMD, HPG, KSB, MWG, PNJ, PTB, TCM, KBC, POW, STK, MSH – UpCom: QNS, ACV, VEA, NTC

Ngắn hạn: theo dõi các cổ phiếu có KQKD thực hiện 2018 vượt trội so với bình quân ước tính từ các nhà phân tích trên thị trường. Cập nhật đến thời điểm hiện tại có 23 cổ phiếu: ACB, VCB, GAS, TCM, HT1, DXG, NLG, DHC, PVT, STK, TNG, PPC, VHC, PHR, REE, VSC, DPM, PAN, MSN, GMD, KBC, KDH, MSH.

Nhận định kỹ thuật nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán và một số cổ phiếu trong danh sách khuyến nghị

• CTG sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng 21 trong ngắn hạn – VCB sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng 60 trong ngắn hạn – BID có ngưỡng kháng cự 35, nếu giá giảm dưới 31 sẽ cho tín hiệu sức cầu yếu – MBB có ngưỡng kháng cự 22, cổ phiếu tiếp tục thử thách ngưỡng cản 22 – ACB có ngưỡng kháng cự 32 – STB có ngưỡng kháng cự 14.5, giá cổ phiếu có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên 14-14.5.

CTI có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên 28-28.5

FPT có ngưỡng kháng cự 46-47

GMD có ngưỡng kháng cự 28-28.5

HPG có khả năng sẽ bù lại được khoảng trống quanh ngưỡng 33

KSB có sóng hồi phục trung hạn

MWG có ngưỡng kháng cự 90-91

PNJ có  ngưỡng kháng cự 100-101

PTB có ngưỡng kháng cự 63

TCM có ngưỡng kháng cự 31

KBC có ngưỡng kháng cự 15, nếu giá giảm dưới mức 14 cho tín hiệu sức cầu yếu đi

STK có khả năng tiếp tục tăng vượt đỉnh cũ 20 lên mức 22.

Chiến thuật giao dịch phái sinh

Vị thế MUA ngắn hạn                              

• Vị thế Mua: VN30 tiếp tục vận động trên mốc 897 điểm
• Đóng vị thế: Quanh 904 – 911 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
• Stoploss: VN30 bẻ gãy trở lại mốc 897 điểm

Vị thế BÁN ngắn hạn 

• Vị thế bán: VN30 phá vỡ hỗ trợ 897 điểm
• Đóng vị thế: Quanh 885 – 890 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng
• Stoploss: VN30 vận động trở lại lên trên 897 điểm

Định giá thị trường

(*) Giá cập nhật ngày đầu tuần

CẬP NHẬT CÔNG TY

PVD:  Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi ở mức 18.000 đồng/cp dựa trên PB mục tiêu là 0,5x (từ mức giá mục tiêu trước là 17.000 đồng/cp), tăng 10% so với giá hiện tại. Chúng tôi cũng ước tính PVD trả cổ tức cổ phiếu trong thời gian tới.

* Xem chi tiết ở đây

HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Mua ròng đột biến ở MSN

Thanh khoản thị trường hôm qua ghi nhận xấp xỉ phiên trước ở cả 2 sàn. Tuy vậy, qua kênh thỏa thuận đã có GTGD đột biến ở MSN với 1.268 tỷ đồng. Giao dịch này được thực hiện từ NĐT trong nước sang cho khối ngoại, đưa GT mua ròng của NĐTNN trong phiên hôm nay lên 1.468 tỷ đồng. Ngoài MSN, các cổ phiếu được mua ròng tích cực theo sau bao gồm VCB, VNM, HPG, VRE trong khi phía bán ròng không có mã nào đáng kể.

Cập nhật ETF

Van Eck ETF ghi nhận phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp, thêm 37.5 tỷ đồng, tương ứng với 100,000 CCQ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ diễn biến trái chiều trong phiên ngày thứ Năm do ảnh hưởng từ số liệu bán lẻ kém khả quan. DJ và S&P 500 giảm lần lượt 0.41% và 0.27%, về mức 25,439.39 điểm và 2,745.73 điểm trong khi NASDAQ tăng nhẹ 0.09%, lên mức 7,426.95 điểm

Theo Bộ thương mại Hoa Kỳ, doanh thu bán lẻ trong tháng 12 của Hoa Kỳ giảm 1.2% MoM, mức lớn nhất trong 9 năm qua, thấp hơn mức dự báo tăng thêm 0.2% của giới chuyên gia. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhóm Tiêu dùng thiết yếu ghi nhận mức giảm 1.22% trong phiên 14/02.

Cổ phiếu Công nghệ thông tin tăng thêm 0.12%, hỗ trợ diễn biến của NASDAQ trong khi đó nhóm Năng lượng cũng ghi nhận mức tăng 0.15% nhờ giá dầu thô khởi sắc

CNNMoney – Fear and Greed Index (FGI – phản ánh chỉ số VIX và 6 thước đo khác về tâm lý NĐT) không thay đổi nhiều, vẫn đang ở  vùng Greed (Lạc quan).

Dollar Index giảm 0.16% về mức 96.9 điểm trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm mất 1.8% giá trị, về ngưỡng 2.653%

Chứng khoán châu Á điều chỉnh trong phiên sáng ngày cuối tuần, tính đến 7h30, Nikkei 225 và KOSPI giảm lần lượt 1% và 0.77%

Giá vàng tăng thêm 0.49%, lên mức 1,312.59 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Giá dầu Brent tăng phiên thứ 3 liên tiếp , thêm 1.51%, lên mức 64.57 USD/thùng nhờ thông tin Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô trong tháng 1, thêm 4.8%, đạt mức 10.03 triệu thùng/ngày.

Nguồn: SSI Research, chart bởi admin

---