Quản trị rủi ro không làm một giao dịch thắng nhiều hơn, nhưng quyết định liệu nhà đầu tư có tồn tại đủ lâu để lợi thế phát huy hay không.
Rủi ro mỗi giao dịch
Xác định trước số tiền tối đa có thể mất, sau đó tính số lượng cổ phiếu từ khoảng cách giữa giá mua và điểm cắt lỗ. Không đảo ngược quy trình bằng cách mua thật nhiều rồi mới tìm nơi thoát.
Rủi ro danh mục
Nhiều cổ phiếu cùng ngành có thể là một vị thế lớn ngụy trang. Cần nhìn mức tương quan, tỷ trọng tiền mặt và kịch bản thị trường xấu.
Kỷ luật quan trọng hơn độ chính xác
Một hệ thống có tỷ lệ đúng vừa phải vẫn có thể hiệu quả nếu lỗ nhỏ và lãi lớn. Ngược lại, đúng nhiều nhưng một lần mất kiểm soát có thể xóa thành quả dài hạn.
Kiến thức chỉ tạo giá trị khi được chuyển thành một quy trình có thể lặp lại. Hãy kết hợp chất lượng doanh nghiệp, câu chuyện đầu tư, trạng thái xu hướng và quản trị rủi ro trước khi hành động.